2022年11月11日,信邦智能(301112.SZ)发布投资者关系活动记录表,参与单位包括:申万宏源证券有限公司、东北证券股份有限公司、上海冰河资产管理有限公司 、中信建投证券股份有限公司,公司接待人员包括:董事长:李罡;董事、总经理:余希平;副董事长、副总经理:姜宏;董事、战略发展部总监:王强;董事会秘书、首席财务官:陈雷。
回复:在汽车制造领域,新能源加快速度进行发展进一步促进汽车厂商的资本性投资。车企的新能源转型,带来大量新厂建设、生产线改造的机会。
公司在国内外汽车领域深耕多年。在国内,公司与众多车企包括广汽丰田、广汽本田、一汽丰田、等大型汽车厂商有着长期的合作伙伴关系,与广汽埃安、比亚迪等优秀的新能源企业未来的发展业务合作;在海外,公司长期与日系车企(如丰田)、欧美车企(如MAGNA)等大型国际汽车厂商紧密合作,也有着较大的合作空间。
此外,公司技术布局并陆续落地,将技术开发应用于航空航天、光伏等领域。同时,公司深度思考和探索新型能源领域(包括氢能源以及储能)的发展。这些新的发展机会,让公司有望以上述业务内容为突破口,迎来新的发展机遇。
回复:新能源和传统燃油车的制造上,从技术角度来讲,除了发动机的变化,整体差异不大。公司在汽车领域深耕细作多年,掌握的核心技术应用于新能源汽车制造有着一定的优势。公司已参与实施丰田、本田、日产、广汽包括广汽埃安和比亚迪等客户的新能源业务,开展了新能源汽车新工厂的生产线建设和电池生产线(电池PACK线、电池壳罩包等)项目。未来,公司将继续利用自身的技术优势、海内外工厂的优势、海内外投资平台的优势,持续加码在新能源行业的布局。
回复:工业自动化集成项目的单个合同金额规模相对较大,项目验收时间受项目规模、项目复杂度、技术难度、客户投资验收计划等多重因素影响,各项目收入确认时间具有天然差异性,因而不同时期收入表现出天然的波动性。2021年华东地区业绩较2020年同区同期增长,主要系该区域工业自动化集成项目在各期收入的天然波动所致。
回复:鉴于信披要求,储备订单的具体规模,暂不便告知。目前公司在手储备订单充足,项目有序推进。
回复:公司目前已与广汽丰田、广汽本田、广汽埃安、一汽丰田、比亚迪等客户在新能源行业开展合作。在新客户的拓展上,公司考虑客户的回款的安全性、回款周期、项目毛利等控制因素,适时开展项目。
回复:我国在新能源行业的发展是走在世界前列的,这有利于公司在海外开拓新能源汽车市场。公司在海外投资并购方面有自己的规划和布局,相关事项的推进会按照信披要求做披露。
问题7:公司下游领域,除了汽车以外,还有那些领域,大致的一个行业占比情况。
回复:公司服务于汽车制造领域(包括新能源汽车)、航空航天、军工、光伏及其他对智能化自动化生产规格要求高的各个领域。
目前以汽车领域客户为主,占比90%以上(其中新能源约占15%左右);航空航天、军工、光伏领域占比目前约5%左右;医疗器械、家用电子、通用工业等其他领域业务规模较小。公司持续积累推进工业自动化所需技术的研究和归纳整合,全球化规划布局。
回复:在航空航天领域,公司掌握的高精度技术,目前应用于飞机发动机的精密检测、航宇车削线、静平衡调试系统、航宇弹射座椅综合调试检测、光学发射机自动装调、直升机微机控制卧式拉力试验机等;在光伏领域,公司掌握的高精度技术,目前应用于太阳能电池板的丝网印刷领域,通过120ms的高速检测系统,帮助客户实现高速印刷。目前此类业务收入占比较小,请留意投资风险。就具体的合作单位,出于对客户信息的保密需要,暂不便公开。
回复:公司的工业自动化集成项目为非标定制化业务。此类业务在定价过程中会结合多方面信息,包括考虑客户对产品的技术方案要求、项目的复杂程度、方案设计难度、产品交付周期、产品的质量发展要求、生产线所用材料价格水平等因素后,制定合理的价格。
问题10:公司在工业自动化集成项目有哪些竞争对手,行业市场空间,竞争格局情况。
回复:业内有相似性的上市公司有:瑞松科技、江苏北人、豪森科技、巨一科技等。总的来看,我国汽车行业机器人系统集成行业集中度较低,业内多数装备类企业的市场占用率约1%~3%左右。公司的市场占有率约为2%,同行业的从业公司都有其特点,业务侧重点也有所差异。
回复:目前,日本子公司暂没有新能源汽车项目的收入。随着新能源的加快速度进行发展,刺激日系车企加速、加大在新能源汽车方面的投入。以丰田为例,根据央视财经官方发布,丰田计划2030年在中国、欧洲、北美地区实现100%纯电动化。本田以及其他主要日系车企也有着相应的转型和投资举措。日系车企加速扩大新能源汽车市场,以及新兴技术的出台(氢能源及配套装置),将为日本子公司和公司带来更多的新业务发展机遇。
回复:日本在氢能源方面的研究很多,储能也有了一定的规模。公司及日本子公司,积极与日本业内企业、知名大学、和日本政府进行深入沟通交流,寻找推动氢能源的资源整合发展趋势。这方面的具体计划和进展,会根据推进的程度以及信披要求,对相关的事项做披露。
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